2019年度3D打印市场发展关键词：增长与活力
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就国内来说，目前最大的3D打印展览应属每年2月份的上海TCT展，不仅国内的主要从业者会参与其中，更是能够吸引国际化大品牌。从国际范围来看，法兰克福Formnext则可以囊括欧美绝大多数的3D打印从业者，同时逐渐吸引亚洲展商的参加，尤其今年更是有超过80家的国内企业参与。展览规模的变化最能体现一个行业的发展情况。本期，我们来看2019年度3D打印市场的发展特点。
▌从场馆数量和参展人数看市场变化
2018年上海TCT展只有一个场馆，参展商约200家，独立参观人数约9000人；2019年场馆增加至两个，参展商285家，独立参观人数10320。
今年Formnext参展商超过850家，参与人数达34500名，使用4个展厅；去年的数据分别是632家企业，27000名参与人员，两个展厅。
2019年TCT亚洲3D打印展官方数据
展馆数量的增多也代表着展商数量以及整体市场规模的增长，参与到这个行业的人数也呈现大规模的增长趋势。虽然这并不能代表3D打印正处于爆发的阶段，但现在确实是最适宜进入市场的阶段。所谓大浪淘沙，市场已经荡涤了投机者，留下来的是真正做事情的人。全球3D打印总市值正以21%的年均增速快速增长，中国则以40%的年化增长率领先其他国家。
全球3D打印逐年市值（来源：Wohlers Reports 2019）
然而，我们却也不得不承认3D打印的整体市场规模仍然极其微小。举个例子来讲，2019年上海TCT几乎同期展会的家用电器展览会使用了10个展馆，仅海尔、美的这样的企业就单独包下了一整个馆，2020年该展览将使用13个场馆。家电行业已经存在几十年，虽不可同日而语，却能说明问题。
但增材制造的未来却仍然值得期待，经历了市场的浮躁和沉寂，参与者重新充满活力，市场正在朝着积极的方向发展，健康式的发展方式使市场规模以两年左右的时间增长一倍，这种趋势在很长的时间内将会保持下去。
▌增材制造行业正在沿着两条不同的道路发展
增材制造行业正在沿着两条不同的道路发展。一种是逐步销售越来越多的设备，用户充分使用打印机生产越来越多的零件。另一种是吸引更多的资本，投资者相信这些资本最终将产生指数级的回报。这两种方式都有潜力和局限性。
第一种方式主要由传统的市场领导者采用。像EOS、Stratasys、3D Systems、SLM Solutions和GE Additive这样的公司实际上正在销售越来越多的设备。即使在2013年炒作泡沫过后的最艰难时期，它们仍然以每年10-20％的速度增长，并且仍然是销量最高的企业。这些公司通常更具“类比性”并沿用传统的业务方式，不可能实现指数式增长。
SLM Solutions新系统量产的Divergent汽车零件
一些如EOS和GE这样的公司，甚至已经建立了新的管理层来迅速适应新的数字制造行业，但是这种过渡需要时间。EOS显然已经加快了其硬件开发的步伐，而GE首先彻底更新了Concept Laser和Arcam的生产设备，以使其能够完全满足数字制造的需求。另一家已经开始超越传统公司的企业是ExOne，它正在凭借20年的业内经验应对粘结剂喷射领域日益激烈的竞争。但有时候也不得不面对现实，经验也许并足以与那些资金雄厚、数字化程度更高的新参与者产生竞争。
ExOne最新设备批量生产的3D打印金属零件
由HP、Desktop Metal和Carbon为代表的新一代市场领导者（至少在投资方面，也包括Formlabs）正在获得广泛认可和期待。这些公司主要起源于美国，通过吸引投资而获得发展，并致力于将增材制造作为可扩展的生产解决方案进行产业化。这些公司的将销售数百上千台打印机作为目标，不论其价格是否昂贵，这是在未来几年中增材制造行业保持当前速度增长所需要的。除上述公司之外，诸如波兰Sinterit、以色列Xjet，中国清锋时代、黑格科技以及其他几家初创公司，在设备销售和新应用方面也取得了显著进步。
Desktop Metal生产的功能性部件
实际上现阶段工业3D打印机的销售量远非达到成千上万，大多数情况下企业每年只能销售几十台。以老牌的3D打印厂商EOS为例，截止2017年底，全球范围内EOS系统的安装量增至约3000套，而这是在过去的三十年内完成的数量（头20年卖出1000套，1400套都是在过去的五到六年间销售出去的）。而大多数传统增材制造企业在全球最多安装了1000-2000台打印机，一些后来者很可能会在明年达到这些数字。在这一点上，变得更加数字化和扩大规模将是必要的，并非所有企业都能在竞争中生存下来，尽管这对于具体公司来说可能很痛苦，但这对整个增材制造行业的来说将是大势所趋，整个行业将继续高速增长。实际上，任何一家拥有独到技术的增材制造公司都不太可能倒闭，随着行业最终走向整合，弱小公司的专有技术最终可能被收购。像施乐、巴斯夫和理光这样的大型公司都在等待合适的时机，以将更多的增材制造技术纳入自己的阵营。
▌新产品和新技术不断涌现，公司发展形势发生改变
增材制造整个行业较几年前表现出欣欣向荣的景象，新产品和新技术不断涌现，这也是今年上海TCT和Formnext参展商数量大幅增加的原因。新的收购和合并还需要等待时机，现在还不是时候。
陶瓷和复合材料正接近真正的自动化生产，在细分市场中竞争非常激烈，一些新的参与者作为初创企业和子公司正在进入市场。先进聚合物3D打印工艺已经趋于成熟，无论国外的Roboze、3ntr，还是国内上海远铸和一迈智能，数十家公司在向传统高性能聚合物增材制造的领导者Stratasys发起挑战。PEEK未来也可能会成为SLS的普遍适用材料，但目前看来还要等待很长时间。
在金属方面，近两年相关企业正在努力突破技术的固有限制，例如适用铜、钨等更加广泛的难成形材料，开发高强合金材料，以及突破打印的极限条件等。这在某种程度上也是工业成熟的标志，它意味着在应用端有了更高的需求。
到目前，相关的收购和合并没有发生。实际上大型跨国公司也都清楚，一旦将一些初创公司纳入内部体系，将会阻碍这些公司的创新动力。但如果将大公司的实力与小公司的创造力相结合将会有更好的效果，例如EOS生态系统（参与投资Dye Mansion，Lithoz和其他几家高度创新的公司），西门子增材制造网络，欧瑞康持续推动的多边合作以及如宝马、福特、GE等应用端投资Carbon、Desktop Metal等初创企业等。另一方面，一些传统行业的大型公司也通过建立并支持内部类似初创企业的环境，进行二次创新，如台湾Kymco旗下的XYZ prinitng（彩色3D打印），以及日本Sinto旗下的3D Ceram（陶瓷打印）。
▌传统行业逐步将增材制造纳入原有体系
当前，传统特定垂直行业的增材制造公司日益成为行业内不可或缺的组成部分，这些公司植根应用，并深入发展，其中牙科最具代表性，机床行业则是未来趋势。直至今天，增材制造技术在机床展上的份额还很小，但是，增材制造行业的快速增长和机床产业的缓慢发展表明，更多公司将增材制造视为关键领域。DMG Mori开发的增减材混合制造设备已经在航空航天领域获得应用，Trumpf的内部换缸外部清粉理念也已被增材制造业内的传统公司所效仿。
DMGMori增减材混合制造（点击查看）
继机床行业之后，航空航天业也可能会更深入的融入增材制造行业，航空航天工程的服务提供商已经证明其增材制造解决方案如何解决汽车、石油和天然气等其他领域的问题，未来的航空航天增材制造解决方案只会越来越多，越来越成熟。
医学和生物打印也正在快速发展，尤其在2019年，采用3D打印深入医疗应用逐渐深化，标准逐渐明晰。生物打印也取得了极大的发展，像会生长的3D打印骨骼、会跳动的心脏以及会呼吸的肺等等，此前的想象正在变为现实。到目前为止，我们尚未看到有生物医疗领域的企业参加展览，未来一些医疗设备公司也许会更直接的参与进来。
3D打印的可呼吸肺泡组织（点击查看）
建筑3D打印无论是由于某些噱头还是安全风险的考虑似乎一直以来难以被更广泛的认可，但国内方面今年的发展却是可圈可点。由中建股份技术中心和中建二局华南公司联合完成的一栋7.2米高的双层办公楼主体结构打印，标志着原位3D打印技术在建筑领域取得突破性进展。
▌3D打印业务实现增长的良性循环
3D打印设备商实现业务的增长，比较良性的循环应当是终端用户能够使用3D打印进行实际生产，并在零件数量上不断增长，过去国内那种依赖产业园建设的模式将逐渐会被淘汰。2017年，采用惠普MJF技术3D打印的功能部件达150万个，2018年实现设备销量的大幅增长，仅中国的装机量就已达50台。今年四月，惠普发布公告称，其采用MJF技术打印的零部件总量已超过1000 万个，其中50%是功能原型，另外50%是最终产品。
另一项不可忽视的市场存在是目前越来越被重视的增材制造专用自动化后处理硬件和服务提供商。像德国某公司开发的自动化金属粉末清粉站、塑料粉末拆箱站，国内某公司开发的专业去应力退火炉等等，这些专业自动化后处理硬件的接入将减少终端用户在使用3D打印进行生产时面临的困难与低效。
SLM自动清粉站
此外，没有自动化的后处理，就没有自动化的3D打印，像EOS“NextGenAM”的新一代增材制造试验性生产线项目，西门子端对端PLM解决方案，它们都在软件、工作流程和数据管理方面成为3D打印智能制造的重要组成部分。当前规模量级的零件制造需要人的参与，未来上百万的零件制造将完全实现自动化。
END
在当前展会经济的背景下，展会规模及参与人数最能体现一个市场的繁荣情况。在明年2-3月期间，从上海到广州，有多达三次3D打印相关的展会，分别涉及综合性的行业主题和该技术在某一领域深入应用。这从侧面证明了国内增材制造技术体现出的活力，以及与传统技术结合的潜力。
3.3D打印产业链：正在由导入期迈入成长期，行业整体毛利率较高
